Curvando-se diante de Drácula, Rendield se apresenta diante do dono do castelo romeno localizado na Transilvânia:
_ Lord Drácula, meu salvador, o senhor me convocou!
Drácula se vira e diz:
_ Primeiramente, eu não te autorizo a dizer ou repetir meu nome. Para poder pronunciá-lo, você tem que se mostrar digno.
_ Perdão, mestre. _ Se desculpa, Renfield.
Em seguida, Drácula sinaliza para ele se levantar e diz:
_ Chegou o momento de você demonstrar se é digno da salvação ou não. Chegou o momento de você mostrar se será salvo ou condenado.
_ Farei de tudo para me mostrar digno de lhe servir eternamente, meu senhor. _ Promete Renfield.
_ O que vou lhe revelar é algo que não revelei a ninguém, meu nobre amigo Renfield. Eis que ao ver tudo que você viveu e conheceu de bom nas ilhas britânicas, eu desejei retornar a me relacionar com a humanidade e vou deixar este castelo. _ Confessa Drácula.
_ Será uma honra recebê-lo em minha terra, meu senhor. _ Confessa Renfield.
_ Sim. Talvez você não saiba, meu amigo, mas eu já fui um jovem bastante religioso e você terá a honra de repetir para mim, o papel do mais importante profeta da história das Escrituras Sagradas. _ Diz Drácula.
_ Sério? Que honra, o que eu devo fazer? _ Indaga Renfield.
_ Você será para mim, como João Batista foi para Jesus e preparará o caminho para minha chegada a Inglaterra. _ Revela Drácula.
_ Será uma honra, meu grande mestre. Nada mais glorioso para mim do que preparar o caminho do meu salvador. _ Confessa Renfield, cuja atenção é desviada por uma mosca que começa a voar sobre sua cabeça.
_Você retornará a sua terra amanhã pela manhã e comprará algumas residências nas belas cidades inglesas. Não poderá citar meu nome, me apresentará apenas como Conde Tepes, Dalv Tepes e lhe afirmo, se fizer tudo como lhe ordenar, certamente, você será salvo de sua maldição cancerígena e se tornará meu servo, assim como Louise, Morgana e Greta.
Enquanto Drácula instrui Renfield, em outro lugar do castelo, um grupo de ciganos se reúne atentamente, enquanto uma mulher dá à luz a uma criança. Louise, Greta e Morgana auxiliam a mãe no parto.
No entanto, quando o bebê nasce, todos percebem que se trata de uma menina e então, ninguém sorri.
Alguns segundos após, Greta sai do recinto onde ocorre o parto, se aproxima do pai da criança e diz:
_ Infelizmente para o senhor, trata-se de uma menina.
Todos ficam tensos e em seguida, Morgana deixa o mesmo recinto, se aproximando de três jovens entre os ciganos e dizendo:
_ Isso não é motivo de tristeza, quando uma menina loba nasce, sabemos que jovens como vocês, aceitarão seu destino e se converterão nos grandes escravos amados por nosso senhor.
Não muito tempo depois, Louise adentra a sala onde Drácula instrui Renfield e se curva, dizendo:
_ Perdão, Lord, a jovem grávida dos lobos pariu, mas infelizmente, para ela, deu à luz a uma fêmea.
_ Sem problemas, minha linda, esta será uma oportunidade para Lord Renfied ver como as coisas funcionam por aqui.
Enquanto Drácula fala, Renfield finalmente consegue capturar a mosca que circulava sobre seu corpo e se alimenta dela. Vendo a cena, Louise demonstra sua aversão natural ao costume de Renfield, Drácula sorri e diz:
_ Vamos, Lord Renfield, hoje te revelarei o mistério dos ciganos que habitam meu castelo.
