Transilvânia, três meses após Drácula recusar o pedido de casamento:
Vlad Drácula recebe a notícia de que um capacete otomano foi encontrado na floresta da Transilvânia e decide investigar a origem do capacete, chegando à montanha do Dente Quebrado.
Acompanhado de seu pai, e alguns de seus soldados, eles chegam a montanha durante o pôr do sol, quando ouvem um barulho estranho vindo do fundo de uma caverna no interior da montanha. Um soldado sinaliza para Drácula e juntos, o grupo adentra a caverna e quando menos esperam, uma criatura escura com asas enormes e cabeça de morcego ataca um por um dos soldados, matando também o pai de Drácula.
_ Meu pai, não! _ Grita o voyvoda, que lança sua lança diante do ser, que desaparece. Imediatamente um morcego voa por cima da cabeça de Drácula, em direção a área externa da caverna.
Triste, Drácula pega seus e percebe que a criatura o transpassou com uma espada e ainda o mordeu em seu pescoço de maneira tão rápida que não pode perceber.
_Era um demônio, filho. _ Diz o Dragão, em suas últimas palavras.
_Meu pai! Você já foi meu herói, meu guerreiro, já me decepcionou, mas hoje era meu companheiro. _ Lamenta o voyvoda, em pranto, sem temer o retorno da criatura.
O quase inabalável Drácula, desaba em choro, diante do corpo de seu pai, morto em seus braços.
Enquanto isso, Elisabeth está em paz, com seus filhos, brincando às margens de um lago, quando Mineah, sai de perto de sua mãe e se perde no meio das arvores do entorno do lago.
_Mineah! Filho! Cadê você? _Pergunta Elizabeth, quando percebe estar frente a frente com Corvinus. _Sr. Corvinus… _ Ela tenta dizer, quando ele se transforma na estranha criatura que havia atacado Drácula e seus homens e matado o pai de Drácula.
Na forma da criatura, seu rosto torna-se um humanoide com cabeça de morcego, irreconhecível.
Corvinus pula no pescoço da mulher, bebendo seu sangue até que ela pereça. July e Mineah, os filhos do Drácula, correm juntos a tempo de ver sua mãe ser assassinada pelo monstro, sem poder fazer nada.
