Ao lado de Morgana, Louise e Greta, Renfield acompanha Drácula até o sótão de seu castelo, onde avista diversos ciganos, todos do sexo masculino, exceto uma mulher, segura por dois ciganos, e um bebê. Todos os ciganos se olham com expressão tensa e um em especial, se curva diante do bebê, bastante abatido.
Drácula se aproxima do grupo, Renfield tenta o acompanhar, mas é segurado por Louise. Posicionados na escada que dá acesso ao imenso sótão, os quatro observam seu mestre se aproximar do homem abatido e indagar:
_ Você sabe que se não fizermos isso, certamente uma maldição nos assolará?
_ Sei. Desejei tanto um menino. _ Diz o homem.
_ Não! Por favor, não façam isso, é minha filha. _ Implora a mulher.
Drácula se vira para ela e diz:
_ Vocês a deixarão ver observar este ato? Não seria melhor enviá-la para longe daqui?
_ Eu não vou a nenhum lugar. Eu vou proteger a minha filha! _Grita a mulher.
Drácula pega o bebê e diz:
_ É uma linda garotinha! Não fosse a maldição que vocês carregam, certamente seria uma princesa.
_ Me dê minha filha! Seu monstro! Filho do demônio! Assassino! _ Grita a mulher, contra Drácula.
_ Assassino? Eu matei alguém? _ Indaga Drácula.
_ Seu monstro, seu demônio! _ Grita novamente a mulher.
Drácula abaixa a cabeça e pergunta de forma bastante calma e tranquila:
_ Meus filhos, vocês permitirão que esta mulher infame amaldiçoe seu mestre?
Após a indagação de Drácula, o pai da criança, até então curvado e triste, se levanta, dirigisse lentamente até a mulher e diz:
_ Eu te avisei! Por que você não some daqui!
Por que minha filha está aqui e será morta por este demônio maldito! Insiste a mulher.
_ Que tristeza, que mal eu lhe fiz? _ Indaga Drácula.
_ Me dê minha filha, seu demônio maldito! _ Grita novamente a mãe da criança. Vendo a insistência da mulher, o pai do bebê coloca suas mãos com unhas enormes no peito da mulher, adentrando a carne e arrancando seu coração.
A mulher cai ao chão, morta, e em seguida, Drácula coloca o lindo bebê em seus braços.
_ Você foi má, mas eu jamais farei mal a este lindo bebê. _ Em seguida, Drácula se vira e diz: _ Todos vocês sabem que eu já tive uma filha, uma moça linda, ela foi uma importante rainha, mas me afastei dela por ela ter sido amaldiçoada. Da mesma forma, eu não desejo que nenhuma família se separe, mas infelizmente, não posso controlar as maldições presentes na Terra.
Todos se olham e o pai do bebê se levanta e diz:
_ Hoje é uma noite muito triste para mim, porém, não será para nós, pois temos três jovens que se valerão do meu infortúnio para se tornar nobres guerreiros, nobres servos de nosso senhor. _ O homem olha para Drácula, que acena com sua cabeça, então ele diz: _ Drácula, o grande!
A expressão de apatia é substituída por uma alegria instantânea e todos gritam:
_Viva Lord Drácula! Viva nosso senhor!
Renfield, vê a cena, se contagia, e também começa a gritar o nome de Drácula.
Após alguns segundos, Drácula faz sinal para todos se calarem e indaga:
_Quem são os três jovens ainda humanos?
Três garotos de idade entre 13 e 15 anos se aproximam e se curvam diante de Drácula. Então, o pai do bebê os apresenta:
_ Estes são Julian, Pablo e Romeno, eles se alimentarão de minha filha e se tornarão como todos nós.
Drácula olha para os meninos e diz:
_ Eu os abençoo, lembrem-se que sou eu quem os orienta, protege e lidera! Levante-se e aceitem seu destino!
Após as palavras de Drácula, o pai pega o bebê, tira sua roupa e estica suas mãos. Drácula vira-se de costas e os três garotos começam a morder e se alimentar do pequeno e indefeso bebê.
Enquanto os três jovens ciganos se alimentam do bebê, que chora, Morgana, Greta e Louise descem a escada e se alimentam do sangue da mulher morta, caída ao chão.
Drácula vê tudo e sobe a escada lentamente, até se posicionar ao lado de Renfield, então diz:
_ Estes ciganos também são meus servos, eles carregam uma maldição. Em algum momento de sua vida, eles precisam comer carne humana, ou carne de sua própria espécie, de alguém como eles, para se tornarem fortes. Porém, infelizmente, não lhes é permitido ter descendentes do sexo feminino. Quando a natureza produz esta aberração, eles mesmos se encarregam de impedir que o mal se propague.
Renfield ouve e vê tudo com olhos apaixonados. A cena que talvez o aterrorizaria alguns meses atrás, agora o encanta. As três moças vampiras bebem o sangue do cadáver da mãe até nenhum sangue líquido se encontrar no corpo da mulher, enquanto os três garotos se alimentam do bebê como um ocidental se alimenta de uma galinha assada.
Após alguns minutos, Drácula diz:
_ Meus filhos, para sorte destes três filhos das trevas, hoje é noite de lua cheia. Vamos convidá-los a contemplar a luz da noite mais clara do mês.
Após dizer isso, Drácula se retira e todos o seguem até uma sacada. Drácula sai a frente, todos os ciganos o seguem de cabeça baixa. Renfield percebe que as três vampiras não saem e indaga:
_ Por que vocês são saem para ver a luz da lua? A luz da lua cheia está para vocês como a luz do sol?
_ Não! _ Responde Louise, que em seguida completa: _ Mas estes animais são perigosos.
Após contemplar a luz da lua cheia, Drácula ordena aos três garotos:
_ Olhem para a luz! Aceitem o poder que vem do céu!
Quando os três garotos contemplam a lua cheia, seus ossos se quebram, pelos começam a nascer de forma anormal em seu corpo e eles se convertem em enormes lobos.
Outros presentes também se transformam quando contemplam a lua e alguns fazem isso sem a necessidade de contemplá-la. Com medo, Louise, Greta e Morgana correm para seus aposentos levando consigo Renfield, enquanto isso, na sacada, os agora lobos uivam.
Drácula ouve os uivos e diz:
_Cantem, meus filhos, cantem ao ver a luz, pois todo filho das trevas também se encanta com a luz da noite.
Enquanto isso, no quarto, Renfield indaga:
_ Eu posso lhes fazer uma pergunta?
Greta e Morgana se entreolham com aversão enquanto Louise responde:
_ Claro!
_ Aqueles homens, ciganos, lobisomens, sei lá o que eles são, eles têm corpos definidos. Tendo acesso a todos eles, porque me escolheram?
Greta responde à pergunta de Renfield enfaticamente!
_ Eu não o escolhi!
Enquanto Louise explica:
_ Você viu o que ocorreu com a moça e o bebê? O Lord é justo e nos exige fidelidade! A nós é permitido nos deitar com qualquer homem, mas se nos deitarmos com um lobisomem ou nos permitirmos que um deles se alimente de nossa carne, certamente seremos mortas!
